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瑞信:中期内看多股市,金融股为首选
2019-12-03 09:02:06

瑞士信贷(Credit Suisse)在9月13日发给《21世纪经济先驱报》记者的一份报告中表示,鉴于最近全球政治经济环境的改善以及支持投资者情绪的货币政策的放松,建议投资者增持股票。就金融业而言,金融股目前是乐观的。此前,瑞士信贷的投资策略转向相对防御,尤其是对新兴市场股票市场的看法从“增持”转变为“中性”。这份报告意味着瑞士信贷再次更加关注全球风险资产。

瑞士信贷全球首席投资官迈克尔·斯特罗贝克(Michael strobaek)在题为《股市进一步上涨》的报告中指出,欧洲的政治风险在最近几周有所下降,美国和中国再次试图恢复谈判。宽松的央行应该会进一步支撑投资者情绪。鉴于全球形势的改善,我们增加了投资组合中的股票持有量,美国仍是我们的首选市场。就金融业而言,我们现在对金融股持乐观态度。

迈克尔·斯特罗贝克(Michael strobaek)表示,最近几周的形势再次提醒我们形势可能会变化多快——尽管金融市场形势在8月份突然恶化,但在9月份有所好转。鉴于政治紧张局势的缓解、对中美贸易关系的新希望以及央行推出的额外刺激措施,我们再次对发达市场的股票持乐观态度,认为它们的投资组合比战略配置更具权重。

从最近的情况来看,首先,欧洲的政治发展引发了投资者情绪的改善。在意大利,五星运动和民主党组成了一个更加亲欧盟的政府,削弱了内政部长马特奥·萨尔维尼推动提前选举的努力。最近,英国议会通过了一项法案,要求英国首相鲍里斯·约翰逊(boris johnson)延长英国离开欧盟的最后期限,如果在10月19日之前无法与欧盟达成协议的话。随着该法案成为法律,硬英国退出欧盟的风险已经降低,进一步缓解了投资者的担忧。

在贸易方面,美国和中国10月宣布的新一轮高级别会谈可以让投资者有更多理由松一口气。尽管人们普遍怀疑能否达成妥协,但瑞士信贷认为,在2020年美国总统大选前夕,双方都有缓和紧张局势的强烈动机:美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)需要强劲的经济和股市才能连任,而中国正在寻求支持经济的政策。

就全球经济而言,尽管美中贸易争端继续构成威胁,但瑞士信贷仍认为,美国乃至世界经济不会面临迫在眉睫的衰退风险。事实上,尽管制造业疲软,美国经济仍保持灵活。此外,受较高劳动收入的支撑,消费者需求仍然强劲。

在诸多因素的影响下,投资者对股票市场变得乐观,这也是瑞士信贷(Credit Suisse)对发达市场股票市场的看法再次变得更加乐观的关键原因。此外,随着全球债券收益率大幅下降,股票能够提供的回报看起来颇具吸引力。

从整体投资策略来看,瑞士信贷仍对美国股市和美国的增长机会持乐观态度。此外,从行业角度来看,瑞士信贷目前更青睐全球金融股。

迈克尔·斯特罗贝克(Michael strobaek)在报告中指出,在最近的反弹中,我们看到了从消费品等防御性行业向金融类股和其他价值更高的周期性行业的转移。我们认为,这一周期可以持续下去,并为金融股提供更多动力。

在目前的3-6个月里,迈克尔.斯特罗贝克认为股票市场顺风足以进一步攀升。

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